Automatisk oprettelse af leads i SkvizBiz

Udfordringen

Nye kundehenvendelser fra hjemmesidens kontaktformular blev sendt til virksomheden via e-mail.

For at kunne arbejde videre med henvendelsen skulle en medarbejder åbne mailen, finde de relevante kundeoplysninger og indtaste dem i SkvizBiz. Den manuelle overførsel tog tid og gav risiko for tastefejl, især når antallet af nye leads voksede.

Løsningen

NemRPA udviklede en proces, som automatisk behandler nye henvendelser fra hjemmesidens kontaktformular.

Når en mail med et nyt lead modtages, finder processen de relevante kundeoplysninger og bruger dem til at oprette leadet i SkvizBiz. Medarbejderen behøver derfor ikke kopiere oplysningerne manuelt fra mailen til systemet.

Automatiseringen sikrer en mere ensartet oprettelse af nye leads og reducerer risikoen for, at oplysninger bliver skrevet forkert eller overset under overførslen.

Processen understøtter samtidig virksomhedens vækst, fordi flere henvendelser kan håndteres uden tilsvarende mere administrativt arbejde.

Sådan fungerer processen

1. En potentiel kunde udfylder kontaktformularen på hjemmesiden.
2. Kundehenvendelsen modtages via e-mail.
3. De relevante oplysninger findes i mailen.
4. Kunden oprettes automatisk som et lead i SkvizBiz.
5. Leadet er klar til virksomhedens videre behandling.

Fordele og relevans

Vinduespudseren undgår at indtaste de samme kundeoplysninger manuelt i SkvizBiz og reducerer samtidig risikoen for tastefejl.

Samme princip kan være relevant for vinduespudsere og andre servicevirksomheder, der modtager mange henvendelser via en kontaktformular og efterfølgende skal oprette dem i et kunde-, salgs- eller administrationssystem.