Skræddersyet integration mellem Previsto og Dinero
For A-Polering hjalp NemRPA med at tilpasse integrationen mellem Previsto og Dinero. Afsluttede opgaver fra Previsto kan dermed bruges til at oprette fakturaer eller fakturakladder i Dinero efter virksomhedens egne regler.
Løsningen tager blandt andet højde for kundematch, kommentarer på opgaven og minimere risikoen for at oprette den samme kunde flere gange.
- Branche:
- Vinduespolering
- Proces:
- Fakturering af afsluttede opgaver
- Systemer og teknologier:
- Previsto, Dinero, Make.com, API, Google Sheets og Excel
- Resultat:
- Mere automatisk fakturering med kontrol over kunder, undtagelser og dubletter
Udfordringen
Afsluttede opgaver i Previsto skulle efterfølgende faktureres i Dinero. En almindelig integration var ikke tilstrækkelig, fordi virksomheden havde behov for at håndtere kommentarer, manglende kundenumre og eksisterende kunder korrekt.
Det var især vigtigt at undgå, at kunder blev oprettet flere gange, og at opgaver med særlige oplysninger blev sendt automatisk uden kontrol.
Løsningen
NemRPA byggede en løsning i Make.com, som henter afsluttede opgaver fra Previsto og behandler dem efter aftalte regler.
Opgaver uden fakturabeløb sorteres fra. Herefter findes den korrekte kunde i Dinero ud fra det registrerede kundenummer. Hvis kunden ikke kan identificeres sikkert, sendes opgaven til manuel opfølgning i stedet for at oprette en ny kunde automatisk.
Hvis opgaven indeholder en intern kommentar, oprettes fakturaen som kladde, så den kan kontrolleres. Opgaver uden kommentarer kan behandles automatisk.
Alle behandlede opgaver logges, så der er overblik over kunde, pris, fakturanummer og status.
Sådan fungerer processen
- Afsluttede opgaver hentes fra Previsto.
- Opgaver uden fakturabeløb sorteres fra.
- Den korrekte kunde findes i Dinero.
- Manglende eller usikre kundematch sendes til manuel opfølgning.
- Opgaven oprettes som faktura eller kladde afhængigt af indholdet.
- Resultatet logges, og Previsto kan opdateres med fakturanummer.
Fordele og relevans
A-Polering har fået en integration, der følger virksomhedens egne arbejdsgange i stedet for blot at overføre alle opgaver på samme måde. Det giver bedre kontrol med kundedata, kommentarer og særlige tilfælde.
Samme princip kan være relevant for andre servicevirksomheder, som bruger Previsto og Dinero eller har en tilsvarende proces mellem et planlægningssystem og et økonomisystem.
Bruger I også Previsto og Dinero?
Vi hjælper gerne med at tilpasse integrationen, så den passer til jeres kunder, kommentarer og regler for fakturering.